近日,在陕西省农行首届2021-2022年资产配置技能大赛总决赛中传来喜讯,农行商洛分行9名财富顾问晋级全省百强理财师,该行获得优秀组织奖第一名,其中选手徐潇获得全省10佳金牌理财师第五名。
抓早动快,积极谋划。自2021年省行10月下发资产配置大赛通知以来,农行商洛分行主动作为,积极筹划,进一步加强财富管理团队建设,提高私行客户营销管理和服务水平,在省行个金部的大力指导支持下,商洛分行成功组织举办了财富顾问内训师团队选拔比赛。经过笔试面试,结合管户业绩排名,最终在全行22名优秀网点负责人、客户经理中选出12名优秀财富顾问内训师,组建了一支零售精英团队。
专业引领,精准发力。为持续提升财富顾问团队队伍理论加实战能力,商洛分行响应省行私行部“展翼计划”,专门邀请南开大学硕士、国内资产配置顶尖讲师唐晓,举办“展翼行动”培训班,对各支行主管行长、网点主任、财富顾问开展为期两天封闭式特训,并进行考核评比,进一步提升了财富顾问专业水平。
深耕细作,银客共成长。全面梳理临界待提升客户清单,实施重点营销攻关,深挖客户需求,新增私行客户20户,新增金融资产1.85亿元,创建理财品牌工作室2个,其中一季度财富管理考核居全省第1。实施重点营销攻关,先后组织私行客户“走进外滩26号”、“农情端午 棕享一夏”端午节等系列贵宾客户活动,全行80名私行客户参与活动,私行客户满意度进一步提升。
通过实战比拼、线上考试、线上讲解、大赛展示,农行商洛分行财富管理顾问队伍建设得到加强,资产配置专业能力得到进一步提升。